Die Gabe / The Gift
Die USS Voyager ist nach wie vor in der Nähe des Borgraums. Die Crew im Maschinenraum ist damit beschäftigt, die Borg-Implantate am Schiff zu entfernen. Als Folge der Allianz mit den Borg ist nun Seven of Nine nun an Bord der Voyager. Sevens menschliches Immunsystem beginnt die Implantate abzustoßen, weshalb Captain Kathryn Janeway schnell eine Entscheidung treffen muss, ob sie Seven zu den Borg zurückschicken oder wieder in die menschliche Gesellschaft eingliedern will. Als sie mit Seven darüber sprechen will, besteht diese darauf, Borg zu sein. Deswegen will sie in das Borg-Kollektiv zurück. Janeway hingegen beschließt, Seven an Bord zu behalten und lässt vom Doktor so viele Implantate wie möglich entfernen.
Kes entwickelt unterdessen enorme geistige Fähigkeiten. Sie kann bis über das Subatomare hinaus sehen, dort, wo Materie, Energie und Gedanken nicht mehr zu trennen sind. So kommt es, dass sie Seven of Nine das Leben rettet, indem sie ein Borgimplantat, das sich fälschlicherweise in Sevens Gehirn festgesetzt hat, einfach mit ihren Gedanken auflöst. Tuvok will ihr mit Meditation helfen, diese Kräfte zu kontrollieren. Anfangs klappt das auch, später hingegen hat Kes diese Kräfte nicht mehr unter Kontrolle.
Zwischenzeitlich wird Seven of Nine bei den Reparaturarbeiten eingesetzt, da man sich von ihr Hilfe verspricht. Sie folgt auch dem Befehl, bis sie die Möglichkeit sieht, mit den Borg Kontakt aufzunehmen. Daraufhin setzt sie den Sicherheitsoffizier und Fähnrich Harry Kim, der mit ihr gearbeitet hat, außer Gefecht. Sie errichtet ein Kraftfeld um sich herum. Seven kann nur durch Kes gestoppt werden, die mit Hilfe ihrer geistigen Kräfte einen elektrischen Stoß zu Sevens Arbeitsstation sendet. Dieser trifft Seven und setzt sie außer Gefecht.
Dann allerdings kann Kes ihre Kräfte nicht mehr kontrollieren und es kommt so zu Problemen mit der strukturellen Integrität der Voyager. Daraufhin beschließt Kes, das Schiff zu verlassen, da sie zwar in diesen Kräften eine Weiterentwicklung sieht, aber die Voyager nicht in Gefahr bringen will. In aller letzter Sekunde, während ihre Kräfte wieder unkontrolliert ausbrechen, erreicht sie das Shuttle und fliegt aus dem Shuttlehangar der Voyager. Als Dank und letzten Gruß schickt Kes das Schiff fast 10.000 Lichtjahre näher in Richtung Erde und quer durch den Borgraum.